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Der suspendierte Zivilpolizist Vincent begegnet im Rahmen eines absurden Mordfalles in einem Revuetheater der geheimnisvollen, gnadenlos attraktiven Tänzerin Carol. Vincent folgt im Rahmen seiner ihm von seinem Boss ‚als letzte Chance‘ angetragenen Ermittlungen der Spur von LENNY, einem amerikanischen Straßenkreuzer. Er trifft auf immer neue dubiose Gestalten, die ihn in eine groteske Abwärtsspirale hineinziehen. Als er Carol mit Haut und Haaren verfällt, gerät er zwischen alle Fronten, bis sein Leben am seidenen Faden hängt…